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好基金值得抱紧:10基金连续5年跑赢大盘(表)

2019-10-12 17:34 来源:未知

  尽管A股已历经超过6年熊市,但是,毋庸置疑的是,仍有不少投资者在熊市中赚的盆满钵满,尤其对于那些坚守“好股要捂住”投资理念的投资者,捂住好股的收益惊人。然而,众所周知的是,A股中的“好股”仍是稀缺资源,一旦捂股捂成股东,损失也将非常巨大。因此,对于投资者来讲,若能捂住一只好基金,一方面能够将风险降低,另一方面也能够较好的收益。相对普通投资者而言,好股票实在难得,也很难捂住,好基金则值得紧紧抱住,风险较小收益较大。

  国金证券基金研究中心 张剑辉 王聃聃

  那么什么样的基金称得上是好基金呢?无疑,那些能够在牛市、熊市更替中持续跑赢大盘的基金,是值得信赖的,历经牛熊,更显难能可贵。据证券时报数据部统计,10只基金连续跑赢了2009年的大反弹、以及此后4年的起伏不定的小熊市中上证综指的表现。另外,2011年、2012年、2013年连续3年跑赢上证综指同期表现的基金则扩大至137只。明星基金经理王亚伟曾经执掌的华夏大盘、华夏策略连续5年跑赢大盘,5年内年平均收益率超过26%。10只连续5年跑赢大盘的基金,8只基金5年来净值增长率翻番,年平均收益超过22%。(陈见南)

  基本结论

连续5年跑赢上证综指基金

  从过去各评级阶段看,过去一年和过去三年各类型基金都获得了良好的绝对收益,其中股票型基金作为相对高风险高收益品种在各类基金中优势较为突出,但仍受限于仓位原因在过去一年几近单边上涨的市场中不如沪深300指数。

基金代码

  过去两年由于跨越了2008年的熊市且受影响显著,各类型基金整体均为负收益,但与市场相比均获得了明显的超额收益。此外,从这一阶段各基金表现来看,只有华夏精选、华夏复兴、合丰成长和兴业可转债等基金收益为正,显示出良好的管理能力(图表1)。

基金简称

图表 1 :各评级期开放式基金与市场业绩比较 (%)

近5年净值增长率(%)

 

投资类型

过去一年 2008 年 11 月 1 日 ~ 2009 年 10 月 30 日

2009年

过去两年 2007 年 11 月 1 日 ~ 2009 年 10 月 30 日

2010年

过去三年 2006 年 11 月 1 日 ~ 2009 年 10 月 30 日

2011年

股票型 ( 不含指数型 )

2012年

71.58

2013年

-24.96

000011

134.31

华夏大盘

混合-积极配置型

116.19

57.69

24.24

-25.79

-17.10

110.98

5.89

混合-灵活配置型

14.92

61.67

价值型

-26.49

002031

122.81

华夏策略

混合-保守配置型

84.30

36.33

29.50

-10.10

-14.25

109.19

3.38

沪深 300 指数

18.11

97.18

稳健成长型

-42.33

020010

124.00

国泰金牛

上证国债指数

93.28

2.79

0.34

11.21

-14.70

9.63

9.93

  来源:国金证券研究所

31.88

  国金基金评价不仅针对上述三个时间段的基金业绩进行考核评价,综合比较基金的长、中、短期业绩,而且根据投资者风险收益偏好的不同,从绝对收益能力、风险调整后收益能力和保本收益能力三个角度进行评价。其中,绝对收益能力评价相对适合于风险承受能力较强、重点关心收益投资者,风险调整后收益能力相对适合于风险承受能力适中、追求相对稳定收益投资者,保本收益能力相对适合于风险承受能力较弱,对本金安全要求较高投资者。

稳健成长型

  本期股票型开放式基金评价中,华夏精选、合丰成长、中信红利、国泰金鹰、银华优选、博时主题、嘉实增长、宝康消费品、国富弹性、国泰精选、合丰周期、金鹰中小盘、嘉实服务、长城消费、荷银精选、上投阿尔法、华夏成长、上投内需、华宝动力、鹏华价值、兴业社会、国泰金牛、华安宏利、华夏复兴、富国天益、新华成长、兴业全球等27只基金综合收益能力获得五星级评价。其中:

100022

  绝对收益能力方面(即净值增长率),华夏精选、银华优选、中信红利、国泰金鹰、嘉实服务、长城消费、国泰金牛、荷银精选、光大红利、华夏复兴、宝康消费品、博时主题、鹏华价值、中邮优选、国富弹性、兴业社会、合丰周期、国泰精选、金鹰中小盘、华夏成长、华宝动力、海富通优势、合丰成长、光大新增长、新华成长、国投创新、华宝成长等27只基金获得五星级评价。其中,华夏精选分别以112.4%、35.94%和392.78%位居过去一年、过去两年和过去三年的首位;

富国天瑞

  风险调整收益能力方面,华夏精选、合丰成长、中信红利、国泰金鹰、银华优选、合丰周期、金鹰中小盘、长城消费、宝康消费品、新华成长、嘉实服务、国泰精选、嘉实增长、荷银精选、博时主题、华夏成长、鹏华价值、兴业社会、上投内需、国泰金牛、国富弹性、华夏复兴、华安宏利、华宝动力、兴业全球、嘉实精选、银河成长等27只基金获得五星级评价,显示了管理人协调风险与收益的能力;

99.16

  保本收益能力体现了管理人的风险控制能力,其中华夏精选、合丰成长、中信红利、国泰金鹰、合丰周期、金鹰中小盘、宝康消费品、国泰精选、嘉实增长、博时主题、上投内需、国富弹性、华安宏利、华宝动力、兴业全球、上投阿尔法、东方成长、方达成长、富国天益、富国天合、工银价值、富国天博、鹏华收益、国富潜力、招商股票、合丰稳定、嘉实稳健等27只基金获得五星级评价,在过去各阶段风险控制能力突出,表现出相对低风险特征。

-9.22

  混合型各细分类型开放式基金的综合收益能力评价结果显示:

-11.31

  混合-积极配置型基金方面,华宝增长、国投景气、银河稳健、鹏华成长、富国天惠、鹏华50等6只基金综合收益能力获得五星级评价;中信配置、国泰回报、嘉实成长、博时增长、盛利精选、广发聚富、方达策略等7只基金综合收益能力获得四星级评价;

13.01

  混合-灵活配置型基金方面,华夏红利、华夏回报、兴业趋势、中银中国、富国天瑞、新华分红、东方精选、华宝收益、嘉实主题、宝康配置、德盛稳健、交银稳健、大摩资源等13只基金综合收益能力获得五星级评价,添富优势、国泰金鹏、诺安配置、华夏回报2、中海成长、方达价值、银河银泰、嘉实策略、国泰金鼎、大成精选、天治增长、信诚四季红、富国天成等13只基金综合收益能力获得四星级评价;

8.77

  混合-保守配置型基金方面评价方面,荷银预算和兴业可转债基金综合收益能力获得五星级评价,博时平衡、盛利配置、华安配置等基金综合收益能力获得四星级评价。

价值型

  根据综合收益能力评价结果,共有来自40家基金公司旗下的99只基金(股票型+混合型)在对应类型的基金评价中获得四星级以上评级:

240008

  从获得四星级以上评级产品数量角度看到,华夏旗下8只产品保持高星级评价,国泰(6)、富国(6)、华宝兴业(6)、嘉实(6)、易方达(5)等基金公司旗下5只及以上产品获得四星级及以上评级,兴业全球、国投瑞银、鹏华、泰达荷银等基金公司旗下4只产品获得四星级及以上评级,显示了出色的整体投资管理能力。从获得四星级以上产品数量占参与评级产品数量比例角度考察,国泰(6/6)、兴业全球(4/4)、银河(3/3)旗下参与评级的基金全部获得四星级及以上评价,其中兴业全球参与评级的4只产品更是全部获得五星级,另富国(6/7)、华宝兴业(6/7)、国投瑞银(4/5)、嘉实(6/8)、银华(3/4)等公司旗下3只以上产品参与评级且75%以上产品获得四星级及以上评价,从另一角度诠释了公司整体投资管理能力。

华宝收益

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91.39

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-6.40

-21.40

14.00

39.28

收益型

240010

华宝行业

81.48

-9.04

-21.00

12.67

18.64

稳健成长型

360001

量化核心

90.61

-3.20

-21.07

8.31

13.07

稳健成长型

519087

新华分红

99.73

-2.18

-16.22

11.53

12.21

稳健成长型

519089

新华成长

115.21

3.42

-17.15

4.04

22.45

积极成长型

519692

交银成长

83.03

1.07

-17.70

14.58

23.32

稳健成长型

连续3年跑赢上证综指基金

000011

华夏大盘

116.19

24.24

-17.10

5.89

14.92

价值型

000041

华夏全球

56.65

8.86

-19.51

11.50

8.57

稳健成长型

002001

华夏回报

37.15

4.33

-11.77

7.51

23.90

价值型

002021

华回报二

38.59

4.38

-12.05

7.33

24.39

价值型

002031

华夏策略

84.30

29.50

-14.25

3.38

18.11

稳健成长型

020010

国泰金牛

93.28

0.34

-14.70

9.93

31.88

稳健成长型

020023

国泰驱动

 

 

-3.10

10.63

36.29

积极成长型

040004

华安宝利

60.64

7.53

-15.12

4.03

9.94

平衡型

040018

华安香港

 

-3.80

-19.44

14.06

20.81

积极成长型

040020

华安升级

 

 

-18.90

4.32

21.75

稳健成长型

040021

华安大中华

 

 

-20.20

18.05

19.64

稳健成长型

050022

博时回报

 

 

0.30

7.78

14.80

稳健成长型

070001

嘉实成长

45.99

1.29

-15.51

9.92

28.09

收益型

070002

嘉实增长

60.33

24.87

-18.72

5.55

14.12

中小企业成长型

070006

嘉实服务

77.01

17.87

-20.99

5.23

20.60

稳健成长型

070013

嘉实精选

72.71

9.03

-18.84

16.08

27.65

稳健成长型

070022

嘉实领先

 

 

-10.00

5.89

26.44

积极成长型

070027

嘉实周期

 

 

-0.10

8.21

14.76

积极成长型

070099

嘉实优质

52.79

23.24

-20.63

12.19

15.41

积极成长型

080006

长盛环球

 

7.60

-21.39

9.17

17.93

稳健成长型

090015

大成内需

 

 

-17.30

8.10

25.73

稳健成长型

096001

大成500

 

 

-11.70

13.82

27.26

指数型

100016

富国天源

49.66

18.08

-15.56

4.37

20.17

平衡型

100022

富国天瑞

99.16

-9.22

-11.31

13.01

8.77

价值型

100029

富国天成

70.42

14.52

-17.29

7.72

21.98

稳健成长型

100055

富国消费

 

 

-6.80

13.73

18.77

稳健成长型

110002

易基策略

62.06

-3.99

-19.38

5.34

21.24

积极成长型

110023

易基医疗

 

 

-13.70

10.89

34.48

稳健成长型

112002

易策二号

61.18

-3.39

-19.27

5.68

20.72

积极成长型

121002

国投景气

57.61

3.26

-17.79

4.73

10.89

积极成长型

150103

银河银泰

51.60

18.51

-15.40

3.83

22.32

收益型

151001

银河稳健

60.32

6.77

-16.65

3.71

23.02

稳健成长型

160213

国泰纳指

 

12.10

-3.08

15.11

29.33

指数型

160314

华夏行业

78.61

-2.40

-19.94

5.24

22.69

积极成长型

160512

博时卓越

 

 

-14.51

11.94

18.64

积极成长型

161017

富国500

 

 

-15.10

7.77

16.61

指数型

161219

国投产业

 

 

0.00

12.30

23.19

稳健成长型

161818

银华消费

 

 

-8.30

3.29

22.44

稳健成长型

162203

泰达稳定

42.03

5.99

-17.00

8.40

12.90

价值型

162205

泰达预算

36.27

-4.73

-3.47

9.74

21.40

综合型

162212

泰达红利

3.10

19.30

-15.63

3.22

32.02

稳健成长型

162214

泰达领先

 

 

-19.80

5.24

14.10

中小企业成长型

162605

景顺鼎益

57.50

-10.85

-21.66

6.69

23.31

价值型

163402

兴全趋势

69.32

-2.77

-18.15

5.47

8.00

综合型

163801

中银中国

73.73

12.89

-18.64

11.47

20.96

综合型

163807

中银优选

23.38

4.36

-16.12

5.22

17.41

稳健成长型

163809

中银蓝筹

 

4.53

-19.28

12.06

11.19

稳健成长型

165310

建信双利

 

 

-15.50

11.14

13.01

稳健成长型

165512

信诚机遇

 

 

-11.80

7.48

38.29

稳健成长型

166002

中欧蓝筹

54.17

4.05

-13.95

11.00

14.63

稳健成长型

166005

中欧价值

-6.20

9.06

-16.03

15.95

11.75

稳健成长型

166009

中欧动力

 

 

-17.70

16.95

20.42

积极成长型

180001

银华优势

50.62

4.11

-15.31

7.32

9.69

平衡型

180018

银华和谐

24.20

2.08

-20.12

7.44

23.74

积极成长型

184698

基金天元

60.29

-2.62

-21.49

3.72

9.05

稳健成长型

184699

基金同盛

66.44

8.89

-19.52

3.41

7.87

平衡型

200001

长城久恒

37.83

-6.25

-20.29

10.73

20.31

平衡型

200007

长城回报

61.32

9.99

-20.43

7.01

8.95

稳健成长型

202023

南方成长

 

 

-16.90

9.99

13.68

稳健成长型

202101

南方宝元

18.34

4.91

-3.82

8.57

7.13

债券型

202801

南方全球

39.55

1.89

-20.13

15.59

9.76

稳健成长型

206007

鹏华优选

 

0.80

-17.86

5.19

15.38

稳健成长型

206009

鹏华新兴产业

 

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