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富安达:千赢qy66.vip发新基金难挡规模缩水28% 仅

2019-10-22 21:24 来源:未知

  《投资者报》记者 汤巾

  弱市下,新基金公司生存样本(之五)

  除了方正富邦,规模最小的就属2011年4月27日成立的富安达基金公司(下称“富安达”)了。

  记者 高丽霞

  富安达2011年4月27日成立,注册资本2.88亿元人民币,股东分别为南京证券[微博]、江苏交通控股有限公司(下称江苏交通)、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司(南京河西)。

  与其它新成立的基金公司不同的是,富安达基金有着大股东南京证券(微博)的全套班底,因此团队也最为稳定。不过,大股东却给不了富安达带来傲视群雄的渠道力量。为此,在第一只产品发行之际,董事长张华东不得不亲自出马,四处奔波。

  截至今年6月30日,其基金资产合计为5.43亿元。公司年初发行了货币基金,但和去年底相比,规模仍缩水28.35%。

  谈及未来的发展,富安达表示首先致力于产品线的布局。目前公司产品类型已经完成股票型、混合型、债券型的布局,即将发行一只货币基金。专户产品也在积极的准备之中,今年计划成立2-3只产品。

  为了解原因,《投资者报》向富安达发出采访提纲,对方解释称:“现在整个基金行业都面临规模缩水的境况,再加上今年6月份受到银行间市场‘钱荒’影响,因此二季度基金业管理的资产规模有所下降。”

  全套的南京证券“老班底”

  富安达旗下有4只基金,普通股票型基金优势成长2011年9月成立,是第一只基金。偏股混合型基金策略精选、债券型基金增强收益成立于2012年,货币型基金——现金通货币于今年1月成立。

  富安达是2011年获批的第一家基金公司,同时也是全国第64家基金公司,成立于2011年4月27日,公司注册资本1.6亿元人民币。公司股东分别为:南京证券有限责任公司、江苏交通控股有限公司和南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司。南京证券、江苏交通控股、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)三家单位共同发起设立,三者占股比例分别为49%、26%、25%。

  今年基金业绩获得一定提升。据Wind统计,截至7月31日,优势成长获得9.33%回报率,在336只同类基金中排名第167。而2012年该基金下跌5.3%,在290只可比基金中仅排在278位。不过,成立以来还亏损1.24%。

  与其他基金公司不同的是,富安达从高管到投研,其核心团队并非从社会招聘而来,而是原封不动的大股东南京证券班底。公司董事长张华东、总经理李剑锋、副总经理蒋晓刚、督察长陈宁四位高管,全部出身于大股东南京证券,也是次新公司中高层出身最统一的。如此的管理层阵容,使得沟通成本和磨合成本较低,协同效率较高。

  策略精选今年以来回报率12.34%,排在146只同类基金第47位,表现较好。增强收益A/C分别上涨3%和2.54%,排在148只同类基金第102和108,相对不理想。

  据公司透露,一年多来,富安达投研人员目前已经有20多人,研究领域基本覆盖了所有重点行业。且人员流动较少,中层以上管理人员并无变动,可以说是次新基金公司中鲜有的团队稳定的公司。

  富安达两只偏股基金的调仓比较到位。去年底蓝筹行情爆发,优势成长也跟风买入不少地产股,年末有7只重仓股是地产及建筑业个股。不过今年大幅调仓换股,一季度末重仓股中只剩一只地产股,二季度末则一只也不剩,而是大量换入电子设备、互联网、环保类个股。该基金二季度还及时抛弃金螳螂,躲过了7月因其实际控制人被查而出现的暴跌。

  公开资料显示,李剑锋之前是南京证券自营业务投资决策委员会主任,故目前投研业务也是李剑锋亲自督战,其他投研核心便是其在南京证券自营部门老搭档孔学兵。

  策略精选去年末重仓股有8只银行地产股,今年一季度末全部不见,而买进华海药业科华生物等医药股,二季度末又换入华平股份千赢qy66.vip,共达电声等成长股。

  董事长亲自跑渠道

  富安达对本报表示,公司一直非常重视投研能力的培养,今年在投研上加大了投入力度,投研部和产品部加大了人才引进,成为了公司人员占比最高的部门。公司将继续坚持“理性分析价值,深度挖掘增长”的投资理念,采用定性和定量相结合的分析方法,通过对宏观、行业、公司以及市场等层面开展深入研究,指导资产配置和基金组合构建。金融工程在投资组合管理中起到数量优化作用。只有通过提高投研团队的整体水平,使投资和研究有机结合,才能实现公司的可持续发展。

  虽然大股东南京证券偏爱富安达,但它并不能给富安达带来傲视群雄的渠道力量。为此,在去年9月公司第一只产品富安达优势成长首募之际,董事长张华东亲自出马,四处奔波。在发行期间,张华东拼尽全力,两次拜访交通银行总行,并拜访了8家省级分行,走访了12家股东单位。虽然只有13人的销售团队,却跑遍了交通银行37个分行和72个支行。

  现有规模这是否对公司管理团队和股东方带来压力?

  在“千山万水、千家万户、千言万语、千辛万苦”之际,富安达优势成长终于逆市获得了10.52亿份的首募规模。然而遗憾的是,不到三个月的时间,去年12月31日,该基金仅剩下4.41亿份的规模,缩水幅度达58%。截止到今年二季度末,富安达优势成长规模为4亿份。公司倾力的努力一下子就付之东流。

  对此,富安达回复称,“南京证券在证券投资和研究方面都有丰富的经验,而江苏交通和南京河西一直在做一些金融股权投资,他们对基金行业也有一定了解,大家的目标是一致的,眼光放得比较长远,不计较短期内的得失。我们认为新公司的发展一定要通过做好基金产品的业绩来带动规模的增长,不苛求短时间内的规模,要走稳健的经营之路。”

  或许是由于缩水太快的理由,富安达今年发行的两只产品,首募规模一只不如一只。公司第二只产品偏股混合型基金富安达策略精选,成立于今年4月25日,但首募规模仅5.83亿份,二季度末规模缩水至3.20亿份。第三只产品,成立于今年7月25日的富安达增强收益,首募规模更是仅有2.05亿份。目前富安达旗下共有三只产品,合计管理规模为13.26亿元。

  不少规模偏小的公司目前都在计划或正在通过其他方式,如专户业务和子公司业务增加公司的利润来源。今年1月17日,富安达也成立全资子公司。不过富安达给出的态度是“用两只脚走路”,在做好公募产品的同时,也致力于专项资产管理业务的开拓管理,让基金公司投资领域从现有的上市公司证券类资产拓展到了非上市股权、债券、收益权等实体资产。

  过于谨慎错失反弹 首战失利

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