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财通基金副总经理:为高端客户私人订制方案

2019-10-12 17:36 来源:未知

  田露

  投资与理财记者 叶辉

  据记者从相关渠道了解,截至2013年末,财通基金[微博]专户产品数量已升至167只,累计管理的专户规模(不含子公司项目)超162亿元,专户数量和规模跻身同业前列。据悉,财通基金专户产品类型主要包括业绩推动规模的主动管理型专户、领先布局的期货类专户和持续发力的定增类专户,其中在期货业务和定增业务两大领域,已成为行业的领跑者。除了在创新产品领域的开发,财通基金旗下所有主动管理的富春系权益类专户2013年回报率皆超30%,精选个股的投资策略以及较小的业绩波动率受到了渠道端和持有人的广泛青睐。

  王家俊 中山大学高级工商管理硕士。17年的银行、证券、基金从业经历,2011年加入财通基金[微博]担任副总经理。

  投资与理财:基金公司的专户业务跟私人银行有些类似,都定位于“高端私人理财领域”。财通基金作为一家新基金公司,是怎么想到“吃”这一块蛋糕的?

  王家俊:到2013年年底,信托已经有10万亿元规模,保险是8.2万亿元,券商资管2万亿元左右的规模。银行理财产品去年一共发行了56000款,规模超过了56万亿元。这说明社会上有很多高端理财需求。机构客户、千万级超高净值客户、私人银行客户、100万级高净值客户等均适合投资专户产品。我们专户投资者数量已有近千人,累计管理的专户资产规模近200亿元。这还不包含子公司的数据。

  王家俊:财通基金专户业务有三大特色业务:主动管理型专户,定增类专户及期货类专户业绩都还不错。截至2014 年3月末,财通基金旗下所有主动管理型专户产品100%实现正回报,“富春系”一对多和“玉泉系”一对一权益类主动管理专户产品成立至今,累计收益皆在30%左右。还有,我们2013年以来成功参与45个定增项目,累计参与金额百亿元,浮动收益率30%,获得业内“定增王”称号。

千赢qy66.vip,  王家俊:很多时候需要创造需求,把不可能变成可能,基金业不再是以往简单地卖产品。在专户业务方面,在兼顾传统管理型专户的同时,去年以来我们在期货和定增两大领域也精耕细作,尽量满足不同风险收益偏好、不同要求的投资者需求,几乎每一个产品都很个性化,可谓真正的私人订制。

  财通基金副总经理王家俊:为高端客户“私人订制”全方位财富管理方案

  投资与理财:我们很好奇,现在买专户产品的哪类人群比较多,你们的客户情况能简单介绍一下吗?

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