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基金重仓赌行业:地产和信息产业基金最多

2019-10-12 17:34 来源:未知

  证券时报记者 程俊琳

  中欧中小盘超配地产8成,华富5基金成功狙击东财

  2013年,一批基金经理靠新兴产业投资一战成名,取得靓丽业绩。2014年,新兴产业类主题依然被视作主要投资方向,不过在具体行业板块配置上,基金经理们已经意识到必须换个新逻辑。

  基金追捧成长股的热情不减。一家擅长大盘蓝筹股投资的前五大基金公司,近日也挂出委托招聘广告,高薪聘请擅长成长股投资的基金经理。

  2013年,传媒、医疗器械、软件等板块涨幅明显,对这些板块的狩猎让多只基金收获颇丰。证券时报记者了解到,中欧盛世成长基金就是抓住了传媒行业的投资机会,去年初便开始布局影视、游戏、互联网等子行业;华宝兴业新兴产业基金的业绩则主要来源于对环保、新一代信息技术、生物医药、高端装备制造四大行业的追逐。

  理财周报记者 刘梦/深圳报道

  不过,对于涨幅明显的板块和个股,基金经理已经从去年四季度开始减持。中欧盛世成长基金经理魏博透露,2014年影视行业增速或许难以持续2013年那样的速度,前三季度累计涨幅明显,估值处于相对高位,因此逐步减持,已经换仓挖掘其他估值合理、具有较好的成长性且符合未来改革趋势的个股。

  “一个普通、非主题性的股票型基金,如果明显超配了某行业,内部偏离度太高,风控一般都会对基金经理作出警示。但这完全是公司内部标准,基金法规上没有具体的行业配置比例限制。”上海一家基金公司法律合规部人士对记者说。

  此外,有多家公司表示,对2014年投资进行了更细致的调整。一家小基金公司投资经理透露,与4G相关的信息消费概念应该是2014年的亮点。“主题投资是2014年必须抓住的投资机会,但具体落实在哪些板块上还须细致研究。”沪上一家基金公司研究员说。他认为,军工、农业、汽车等板块因为投资拉动带来估值提升,需要进行适合主题投资调整。“电气铁路设备、医疗服务这些细分行业值得重视。”该研究员说。

  随着二季报披露,被业内戏称为“中欧房地产业基金”的中欧中小盘基金,持有房地产业比重曝光。其前十大重仓股均为地产,或涉猎地产业务的公司。

  浦银安盛权益投资部总监吴勇认为,国企改革、国家安全、市场化推进、新城镇化等主线会是今年投资重点。魏博告诉证券时报记者,2013年,互联网金融全面爆发,互联网从“概念”阶段进入“实施”阶段,正在对传统行业(如互联网地产、互联网纺织服装等)进行改造,这些行业也正是未来的机会所在。此外,自动化装备、环保主题、LED照明等多个行业也或将在现实需求与政策支持的双重推动下,迎来发展的高潮。

  截至2013年二季度末,中欧中小盘基金投资于房地产业的市值为4.12亿元,占基金资产净值比的80.89%,占股票投资市值比88.37%。

  证券时报记者还从华宝兴业基金了解到,今年新兴产业基金会进行行业投资的细分化选择。华宝兴业新兴产业基金经理分析表示,今年将重点配置四大产业:节能环保、新一代信息技术、生物和高端装备制造,对先导型产业(新能源、新材料、新能源汽车)则会少量配置。“在每个产业中精选出竞争力强、壁垒高、管理好、增长快、估值合理、有可能成长为巨人的优秀公司,买入并长期持有。”他说。

  与wind披露的基金行业对房地产业4.61个百分点的标配相比,中欧中小盘基金超配房地产业83.76个百分点。

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  “地产业基金”、“信息业基金”最多

  “坚持看好龙头地产股在今年全年的显著投资机会的观点,具体投资策略仍旧保持不变。保持耐心,等待机会的来临。对于短期的波动,本基金并不是很在意。”中欧中小盘基金经理王海说。

  一位接近王海的人士告诉记者:“他从2011年底开始就坚持认为房地产业会有一个趋势性的行情,过去两年观点都没有变过。”

  “这个并不违反硬性规定。但基金公司有责任向投资者说明这只基金投资的偏好和属性,一些股票及偏股型基金的字面名称并未反映基金的实际投资倾向。”前述上海基金公司法律合规部人士说。

  这些字面名称不能反映基金实际投资倾向的基金并不多。据记者统计,多数基金对细分行业的超配普遍控制在40个百分点以内。

  从二季报披露的情况来看,超配地产、信息技术板块的基金最多。

  根据Wind数据,截至2013年二季度末,东吴嘉禾优势基金投资房地产板块股票市值为6.39亿元,占净值比35.15%,占股票投资市值比39.18%,比行业标配多出34.57个百分点。

  东吴嘉禾优势基金前十大重仓股中就有四只地产股——荣盛发展招商地产[微博]万科A金地集团

  东吴新经济基金、国泰金马稳健回报基金、工银瑞信[微博]精选平衡基金、建信优势动力基金也超配房地产业24个百分点以上。

  “当前地产板块估值较低,政策继续扰动地产的可能性不大,短期相对缓和,从成交量数据上看,地产的行业特性已显现,投资者可关注地产板块的投资机会。”大成内需股票基金经理李本刚说。

  绩优基金扎堆TMT

  二季度基金超配较多另一个行业是信息传输、软件和信息技术服务业。据Wind统计,基金整体标配为2.66个百分点。

  截至二季度末,银河主题策略、银河行业优选、宝盈核心优势、景顺长城内需增长、中邮战略新兴产业等基金,对信息传输、软件和信息技术服务业超配30个百分点以上。

  信息传输、软件和信息技术服务业覆盖了大量TMT板块个股。今年以来,TMT个股领涨。这些超配信息技术业的基金中,也诞生了不少绩优基金。

  其中,宝盈核心优势、景顺长城内需增长、中邮战略新兴产业基金均是今年排名靠前的股票、偏股型基金。

  据记者跟踪了解,这些绩优基金仍扎堆TMT板块,但二季度其调仓路径也集中在板块内部。个别前期涨幅较大的个股被减持,而另一批“新起之秀”仍然受到热捧。

  中邮战略新兴产业基金今年以来至7月23日的净值增长率达到62.20%。从季报披露信息来看,中邮战略新兴产业的重仓股在二季度出现大规模调整。其前十大重仓股中,新进了几只个股——三聚环保汉鼎股份银邦股份丹邦科技华宇软件许继电气

  相应地,中邮战略新兴产业基金减持了之前重仓个股——掌趣科技旋极信息国瓷材料贵州茅台

  “减持了前期配置的白酒股票,增加配置了计算机、消费电子、传媒、生物医药、新材料等战略新兴产业股票。二季度,重点配置方向为科技含量高,业绩弹性大的TMT行业股票,稳定成长的生物医药行业股票以及部分高成长的化工新材料股票。”中邮战略新兴产业二季报如是说。

  二季度开始,中邮战略新兴产业的仓位逐渐提高到90%以上,6月底仓位回调。至6月底,其仓位降到50%以下。

  7月24日,中邮基金公告调整中邮战略新兴产业的基金经理,厉建超不再管理这只基金,由基金经理任泽松接管。

  今年以来至7月23日净值增长了57%的景顺长城内需增长基金,也开始在TMT板块进行内部调整。

  二季度,景顺长城内需增长基金仍然保持高仓位,降低了医药、环保行业配置,加仓TMT板块。

  个股上,景顺长城内需增长买入了百事通、比亚迪博瑞传播TCL[微博]集团乐视网四维图新机器人科大讯飞,并相应减持了桑德环境长春高新碧水源等之前涨幅较大的个股。

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