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三类公募基金或成打新神器

2019-10-12 17:36 来源:未知

  晨报记者 陈重博

                  

  昨日的大跌,不少机构将之归结为周三开启的IPO。而记者从多方面了解到,一些基金经理也在为打新摩拳擦掌。

图片 1 官兵/漫画

  大跌之后,长信基金[微博]策略分析师毛楠表示,A股将迎来历史罕见IPO开闸浪潮,新股跑步上市、整装待发,速度超市场预期,带来市场恐慌性失血;另外,在新的发行制度下,引入了市值配售制度,网上申购不仅需要持有相应的现金,还必须持有一定的股票市值,故不排除换现金为打新做准备。

  证券时报记者 方丽

  实际上,近期不少基金公司已将注意力转移至打新上。目前公募基金已经申报多只打新基金,如国投瑞银申报了达新灵活配置混合型基金、瑞新债券型基金,国泰基金[微博]则推出灵活配置混合型基金。这批基金申报走的是简易程序,或能抢上IPO开闸的首批新股。对于打新的态度,基金经理们也在跃跃欲试。银华永利债券基金拟任基金经理邹维娜表示,如果说股票市场方面有比较有明确的机会,也会短期、少量的参与,以增厚全年的投资收益。今年经济的大方向保持平稳,通胀水平也将处于不温不火的状态;由于2013年的基数比较低,目前处于全面复苏的惯性之中,预计今年上半年的GDP增速将维持较高水平,但是下半年会遇到下滑的压力。

  首次公开募股(IPO)重新开闸消息激活了投资者打新的欲望。根据IPO新规,个人投资者打新条件提高,还会遭遇破发风险,若借道门槛最低的公募基金打新最具优势。

  在考虑到新股开闸、经济增长放缓等不利因素后,不少机构仍看好结构性机会。银河基金[微博]表示,A股市场或延续震荡行情,但结构性机会可能比2013年更加丰富。今年改革推进将带来新的投资热点,国企改革、市场化、结构调整等伴随的社会资产配置效应都会为市场注入新鲜血液。中欧盛世成长基金经理魏博也表示,宏观环境上,中国正处于经济结构调整与升级的开始阶段,对过去几年经济调整升级的艰难程度,市场也已经有所认识,这一切都为未来的市场变化增加了不确定性。落实到投资上,在改革过程中,一些具有较好成长性的细分行业将涌现出较好的投资机会。

  从目前来看,目前涉足“打新”业务主要有三类基金,一是可以参与打新的部分债券型基金;二是权益类产品,三是专职打新基金。最适合普通投资者的产品是打新专业基金,而稳健型投资者不妨选择可以打新的债券型基金。若看好明年市场的投资者,则宜选择“爱打新”的基金经理掌舵的权益类产品。

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  专业打新基金最有优势

  最高95%的基金资产可以打新的专职打新基金,是明年参与IPO的利器,值得投资者关注。

  据证券时报记者了解,由众禄基金向国泰定制、仅通过众禄渠道销售的国泰淘新灵活配置混合型基金将从12月18日到24日销售,这只基金较以往开放式基金最大的不同在于,作为一只混合型基金,该基金可用于新股网下申购的基金资产比例高达95%,最受益于IPO开闸。

  值得注意的是,目前银行理财、券商资管渠道上尚未见到类似的产品,这也是对IPO开闸响应最快的一只基金。

  实际上,还有不少基金公司也准备打造类似品种。证监会《基金募集申请核准进度公示表》显示,目前公募基金已经申报多只打新基金,如国投瑞银申报了达新灵活配置混合型基金、瑞新债券型基金,国泰基金[微博]则推出浓新灵活配置混合型基金。这批基金申报走的是简易程序,一般来说从申报到获批仅需一月时间。也就是说,这批产品有望在年底推出,加上一个月的发行期,或能抢上IPO开闸的首批新股。

  此外,虽然未明确说明“专职打新”的一些新发混合型基金也值得关注。据一家券商的理财经理表示,混合型基金的股票仓位在0至95%,理论上也存在最大限度参与打新的可能。而且,这些新发的混合型基金正是零仓位,也能及时参与明年打新,冲击成本要小于老混合型基金。

  另一位人士也表示,如果单纯从打新资金运用量及灵活度来看,股票仓位最灵活的混合型基金则是打新的最强武器。股票型基金最低股票仓位必须控制在60%,还得预留5%的现金应对赎回,所以最多只能动用35%的资金打新;债券型基金最多只能动用20%的资金打新;新混合型基金则最多可动用95%的资金打新,这样资金效率更高。数据显示,目前行业内股票仓位设置在0至95%的混合型基金有30多只。

  不过,市场普遍预测首批新股资质较好,因此新基金成立时间点尤其值得投资者关注。据深圳一位基金公司人士表示,新基金要参与打新,需要在成立之后去申请打新资格,这需要10个工作日。理财专家建议,明年IPO正式开闸时,对于新成立的基金尤其要注意这一点,不要申购一些正在申请资格阶段的新基金,就可能错过打新机会。债基适合稳健投资者

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